7项第一!固收大厂兴业基金以优异业绩书写“普惠金融”大文章

随着2024年上半年落下帷幕,公募行业权威评价机构海通证券陆续放榜,固收大厂兴业基金再攀新高,又一次强势占据固定收益类大型公司超额收益榜单与绝对收益榜单中的7项第一,延续今年以来的霸榜气势,以优异的固收整体业绩表现做好“普惠金融”大文章。

根据《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2024.07.02)》和《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2024.06.30)》两份榜单,兴业基金在“固定收益类基金大型公司超额收益排行榜”中,最近七年、最近三年、最近两年、最近一年等4个维度均高居榜首;在“固定收益类基金大型公司绝对收益排行榜”中,最近三年、最近两年、最近一年等3个期限也都拔得头筹。据统计,7项第一是兴业基金继年初榜单5项和一季度榜单6项之后,再次刷新固收大厂的“霸榜”纪录,而且超额收益与绝对收益的表现始终并重兼修,以实实在在的业绩表现践行着“普惠金融”理念,回馈着持有人的信任托付,也充分彰显出兴业基金“固收家·慧投资”的整体硬实力和强大品牌力。

近年来,随着权益市场的震荡,投资者对于固收产品的需求相应增多,针对细分产品多样性和差异化的要求也随之提高,而为投资者提供适当、有效且多元的金融服务和产品选择,正是“普惠金融”的应有之义。在这个方面,兴业基金固收团队精益求精,不仅建立了完善的产品线,更是在纯债债券型、准债债券型、偏债债券型、偏债混合型等各细分类型中都有排名市场前列并获海通五星认证的优秀产品代表,为投资者提供了丰富优质的配置选择。根据《海通证券-基金业绩排行榜(2024-06-29)》,截至今年6月末,纯债债券型基金兴业添利债券,最近七年(41/467)、最近五年(76/919)均排名市场同类的前9%,获五年期五星评级;作为兴业基金旗下首只公募产品,成立已满十年的兴业定开债券A收获准债债券型十年期、五年期双五星评级;偏债债券型代表产品兴业收益增强债券A最近七年排名市场同类前9%(24/292),获五年期五星评级,另一只产品兴业机遇债券A最近五年、最近三年更是排名前4%(14/393)和前5%(26/570);兴业聚华混合A在偏债混合型产品中,最近三年也高居市场同类的前4%(23/660)。

展望下半年市场,兴业基金固收团队研判认为,经济基本面仍有利于债市,央行7月22日降息后,利率短期向下,中期需关注财政发力节奏,若债券供给放大的同时形成宽信用预期,可能带来一定程度反弹,需谨慎防范。从品种来看,年初以来资产荒行情延续,信用债表现优于利率债,信用利差已压缩至历史低位,尤其是中低等级中长久期品种,当前票息挖掘空间已相对有限,需谨慎下沉资质;而商金债、银行二级资本债依然受益于理财及债基的扩容,信用利差预计保持低位。对于短端品种,兴业基金认为,存单整体或优于高等级信用债。

排名数据来源:《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2024.07.02)》“固定收益类基金大型公司超额收益排行榜”中排名数据,统计截至2024.06.28,报告发布于2024.07.02。具体排名为近七年(2017.07.03-2024.06.28):1/17,近三年(2021.07.01-2024.06.28):1/17,近两年(2022.07.01-2024.06.28):1/17,近一年(2023.07.03-2024.06.28):1/17。

《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2024.06.30)》“固定收益类基金大型公司绝对收益排行榜”中排名数据,统计截至2024.06.28,报告发布于2024.06.30。具体排名为近三年(2021.07.01-2024.06.28):1/17,近两年(2022.07.01-2024.06.28):1/17,近一年(2023.07.03-2024.06.28):1/17。

大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

各只产品排名及评级数据来源:《海通证券-基金业绩排行榜(2024-06-29)》,统计截至2024.06.28,报告发布于2024.06.29。

风险提示:投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现,不等于产品实际收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。以上信息仅供参考,不作为任何法律文件。如需购买相关基金产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,不等于产品实际收益。基金有风险,投资须谨慎。

编辑:gloria
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