兴业基金解读如下：

此次中共中央政治局会议召开大幅超出市场预期，并释放积极信号，具体来看;

一是会议时间点超预期，本次会议在7月底刚召开过会议的基础上，进一步分析经济形势和部署经济工作，显示出决策层对当前宏观经济问题的重视;

二是会议提出“加大财政货币政策逆周期调节力度”，对于市场关注的财政发力，本次也明确要求“保证必要的财政支出”;

三是地产方面，新提了“促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量”的基调。

对资本市场的影响有以下几点：

一是明显改善投资者对于宏观经济的预期，提升资金风险偏好;

二是有望加速A股盈利基本面的见底回升。

其中，值得关注的投资机会有：(1)经济相关的顺周期资产：包括地产链、消费等此前超跌的内需方向;(2)和中国经济相关弹性较大的，以及受益于人民币上涨的港股资产，如港股互联网等。

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